جورجی و مندی در حالی که در تگزاس خانواده جوان خود را بزرگ می‌کنند، با چالش‌های بزرگسالی، فرزندپروری و ازدواج دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ...

یک سال پس از آنکه پسرها از ابعاد مختلف عبور کردند، جادو را کشف کردند و با اهریمن جنگیدند، اکنون به خانه خود در برمین بازگشته‌اند و با زندگی روزمره نوجوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. فلیکس امیدهای زیادی برای این چهار قهرمان دارد. او از آن‌ها می‌خواهد که مرزهای توانایی جادویی خود را جابه‌جا کنند و به عنوان یک تیم برای تبدیل شدن به استادان علوم غریبه تلاش کنند. اما با وجود اینکه او تمایلی به اعتراف ندارد، پسرها از هم فاصله گرفته‌اند. پسرها که زمانی در هماهنگی کامل جادویی و عناصر طبیعی بودند، اکنون درگیر رقابت و بی‌اعتمادی شده‌اند. در آستانه جدایی، پسران هیچ‌کجا برای یک طلسم نهایی دوباره دور هم جمع می‌شوند، چرا که فلیکس یک «کتاب سایه‌ها» را پیدا می‌کند که با جادو مهر و موم شده است. این کار ناخواسته نیروی قدرتمندی از هرج و مرج را آزاد می‌کند و گروه با بی‌میلی وارد رویارویی نهایی می‌شود که جهان آن‌ها و هر آنچه را که دوست دارند تهدید می‌کند...

هفده کارگردان بااستعداد استرالیایی از رشته‌های هنری گوناگون، هر کدام یک فصل از رمان فوق‌العاده زیبا و تاثیرگذار تیم وینتون، نویسنده برنده جوایز متعدد را به تصویر می‌کشند. داستان‌های مرتبط و هم‌پوشان این اثر، نقاط عطف شگفت‌انگیز در زندگی مردم عادی را در پرتره‌ای خیره‌کننده از یک جامعه ساحلی کوچک بررسی می‌کنند. در حالی که شخصیت‌ها با تردید و پشیمانی مواجه می‌شوند، روابط به شکلی جبران‌ناپذیر تغییر می‌کنند، تصمیم‌ها گرفته یا شکسته می‌شوند و مسیر زندگی‌ها برای همیشه تغییر می‌کند.